Женя и Федя учатся в магистратуре: одному нужно написать сценарий фильма, другому — его снять. У Жени творческий кризис, и он беспрестанно сочиняет какую-нибудь ерунду, а у Феди сложные отношения с искусством: его прошлый фильм запретили к показу, и теперь он пытается сделать новый. Их странный творческий дуэт осложняется отношениями внутри: Федя влюблён в Женину девушку, а Женя влюблён в Федю.