Когда Мина увольняют с работы и совсем не хватает денег на оплату квартиры, то ему ничего не остаётся, кроме того, как довериться зову брошенной афиши – его единственного шанса на нормальную жизнь, без беготни и безработицы.

Но что делать, когда в цирке его не считают своим, новенькие пропадают быстро и незаметно, а шатер скрывает за собой нечто темное, о чем не хотят говорить даже самые старшие члены цирка?