Граф Ранольд — наследник богатейшего герцогства, и у него есть всё: деньги, женщины и, в перспективе, даже корона. Но вот приходит приглашение на бал от короля эльфов, и там граф встречает ”ожившего” кузена и узнаёт, что отец готовит этого ублюдка к престолу, а родного сына хочет устранить. Графа втягивают в смертельную интригу: он может стать марионеткой или выбрать смерть, влюбляется в невесту правой руки короля, а враги опасно приблизились к тайне, что может привести его на костёр Инквизиции.