В судьбоносный 1945 год Геллерт Грин-де-Вальд, внезапно даже для своих сторонников, исчезает. Непрекращающаяся война сменила фазу. Из-за многочисленных терактов и диверсий на своей земле, магическая Британия, и школа Хогвартс более не могут растрачивать потенциально-сильных волшебников. Чистокровные куда больше обеспокоены политической нестабильностью, чем неприязнью к магглам.

Меж тем, юный Сириус Блэк собирается поступить на Слизерин, место учебы Мерлина, наставника короля Артура.