Сириус начинает пятый курс Хогвартса, когда молодой, чертовски привлекательный преподаватель с песочными волосами и шрамом на лице замещает ЗОТИ. Сириус привык получать то, чего хочет — но, видимо, профессор Люпин предпочитает отыгрывать недотрогу...

История о любви с моральными терзаниями, запретами, искрой, что перерастает в дружбу, а затем — в нечто большее. Ангст, тонны нежности и откровенные сцены.