В переулках Нью-Йорка 1920-х годов молодой иммигрант и мелкий гангстер Джейкоб Данович встречает Чешира Блума — эксцентричного подростка, обладающего разрушительной магической силой. Это вряд ли можно назвать любовью с первого взгляда… но чем-то очень на неё похожим.