Частный детектив Рэймонд Кроу берется за дело об исчезновении певицы Элоизы Вуд. Говорят, ее песни могли сводить с ума, а тени следовали за ней по пятам. Первым делом Рэймонд наведывается в джаз-клуб «Полночь», где выступала артистка. Какие тайны скрывает это злачное место? И что же стало с известной певицей? Кроу понимает, что все не так просто, как кажется.