Год за годом Люмин, не обладающая магическими способностями, упорно борется за своё место в академии, отражая нападки студентов из высших слоёв общества. На заключительном году обучения её положение кардинально меняется: девушке грозит исключение, но руководство академии предоставляет ей последнюю возможность исправить ситуацию. И эта возможность — заключена в Тарталье, её заклятом враге. Начало их сотрудничества положено, и оно обещает быть крайне непростым… и, возможно, даже опасным.