Небеса пали. Демоническая армия под предводительством молодого владыки Юншэна захватила Небесное Царство. Боги оказались в плену. Закованные в ледяные тюрьмы, они ожидают часа суда, единственным приговором в котором является смерть. Демоны яростны и не знают пощады, однако лицо одного из богов кажется Юншэну до боли знакомым. Желая разобраться в своих ощущениях, демонический владыка увлекает юного бога на личный допрос, чтобы встретиться с болезненным прошлым и страшными тайнами настоящего.