Пять лет назад купец нажил состояние, проведя иноземцев к обиталищу демонов. Страну постигла череда несчастий.

Теперь купеческого сына, попавшего в беду, выручает чужестранец. Преследуемые храмовниками и таинственным Командором, они ищут правду об исчезновении незадачливого отряда. Но юноша озадачен и иным: каковы истоки могучих предметов у компаньона?

Тем временем, на востоке могучие колдуны бросают вызов устоявшемуся порядку. А старый провидец во сне видит город, поражённый небесным огнём…