В царстве демонов не спокойно. Верховный владыка мертв, а его священный меч, которого боятся даже небожители утерян. Однако спустя пятнадцать лет священное оружие дало о себе знать на территории праведных заклинателей. Дабы вернуть артефакт, Шаньси – ученик демонического генерала, отправляется в секту совершенствующихся, но что-то идет не по плану…