AU Оборотни: Уилл и Ганнибал приезжают в закрытую резервацию, где сталкиваются с новым миром, что скрыто живёт по иным законам, так знакомым внутренней тьме Лектера. Уилл погружен в сомнения. Ему совсем не хочется становиться монстром, но только природу не обманешь. Зверь внутри него уже пробудился, благодаря одержимому поклоннику. Его ценности под угрозой, как и любовь. Справится ли он, когда будет дорога каждая минута? Или он создан для чего-то большего, чем убийства? Жизнь покажет.