AU, где Диппер - оборотень, который совсем недавно начал самостоятельную жизнь и естественно, по большой глупости и неопытности, попадается охотнику - Биллу, который никак не против обзавестись зверушкой. По началу, никто из них не собирался вступать в доверительные отношения, приследуя лишь свои собственные цели, но многие знают, что в некоторых случаях ненависть перерастает в любовь.