AU, в котором Арсений-художник, приезжает за город к своему давнему другу - погостить и вдохновиться природой - но неожиданным для него образом, начинает испытывать чувства к его сыну, когда тот, его терпеть не может, но втайне от всех ведет свои записи. Арсений пытается втереться в доверие мальчишки и подружиться с ним, когда тот, наоборот избегает его... Получится ли это у него, и к чему это может привести?!