Мичиру - тануки, которая раньше была человеком, но теперь она зверочеловек. Её жизнь резко начинает меняться, когда с её телом начинают происходит стрынные вещи. Оно становиться женственнее. Сможет ли она справить со своим возбуждением и потребностями?