AU. Луи Томлинсон, которого участие в Икс-Факторе сделало известным автором песен и радиоведущим, спустя пять лет возвращается на шоу в роли судьи. Влюблённость в конкурсанта не входит в его планы. А ещё идёт вразрез с его контрактом.Гарри приходит на Икс-Фактор только потому, что его друг Найл по приколу их туда вписывает. Прикола Гарри не особо понимает, но только до тех пор, пока не встречается с судьями и не узнаёт в одном них предмет своих безнадёжных подростковых воздыханий.