Ребятам из Ночного рейда и Егерей дали второй шанс,когда их души попали в иной мир. Теперь они попали в новый отряд под командованием тёмной личности, именуемой "Мастером", который послал их учиться и преподавать в академии, для работы в Гильдии. Майн и Куроме, будучи достаточно общительными, быстро находят с кем подружиться - с маньяками Клокворк, Тоби и вампиром Стазом, который стал марионеткой в руках Браза. А Фуюми, огорчена отъездом Стаза и своим переездом в центр Токио,где встречает Махиру