Вулканцы - воинственный и гордый народ, основавший колонию в каньонах Калифорнии. Мир с ними стоил землянам дорого. Выдающегося кадета Кирка и капитана Пайка посылают к ним для помощи в подавлении восстания, а по пути они встречают горца на коне - принца Счн Тгай Спока, сына Сарека.