Криденс — владелец молодого далматинца по имени Фрэнк. Он живёт в квартире со своим лучшим другом Ньютом, подрабатывает в ветеринарной клинике и переживает свой уход из семьи мачехи. Однажды в парке он знакомится с мужчиной по имени Персиваль и его собакой Морганой, и с этого момента его жизнь решительно меняется.