Эдвард, не желая навредить Белле, покидает её. Позже, поняв, что жизнь без неё невыносима, тот приезжает в Вольтеру, дабы клан Вольтури убил его. Дар у него ценный, и Аро отказался убивать Эдварда. Получив отказ, последний нарушает одно из правил, тем самым вынудив Вольтури убить его. Когда, казалось бы, душа бывшего вампира летит в ад, его перехватывает рай, где ему и предложили стать хранителем новых Зачарованных. А между тем Белла не подозревает о своём происхождении...