Фредерик в отчаянии, поэтому соглашается на слегка подозрительную работу. Он приезжает в незнакомый город, где суровая зима царствует круглый год. Теперь парень будет личным курьером для загадочной девушки, живущей в глубине леса. Фредерика ждут дикий холод, опасности, демоны, неизвестные существа, тайны, много лжи и странный колдун, которого местные жители называют Королём.