Маленький Федя начинает слышать голоса в голове.Не рассказывает он маме об этом,потому что не хочет чтобы это коснулось её,после смерти матери,он не видит смысла жить,но встречая одного клоуна,русский демон начинает вспоминать что такое чувства.