Новички в гильдии, Цуна, младая сестра Нацу, также убийца драконов, и новичок Дженайла, подруга Цуны, Нацу и остальных, и тоже убийца драконов, влаеет магией трансформации. Но что же всё таки случилось в гильдии? И где искать своих согильдийцев?