Валентин Серов любил Врубеля. Любил в нём талантливого художника, забавного кутилу, даже больного чудака. Знал, что и старший товарищ его любит. Но вот только это чувство зашло дальше дозволенных рамок. Признание привело Серова в замешательство. Как ответить другу: отказать или дать желанное?