Средневековая Англия, первые союзы волшебников и строительство школы Хогвартс. Становление рода Малфоев на фоне маггловских войн и стычек между семьями волшебников. Насколько низко можно пасть, насколько возвыситься? Все зависит от того, как далеко сможет завести своя собственная мысль и талант... талант Чернокнижника.