Однажды черно-белый кот Куаско, в подавленном настроении блуждающий по незнакомым улицам после кошачьего бала, узнает страшную тайну, до этого ведомую только двоим аферистам. Другие кошки и коты тоже переживают свои любовные и просто жизненные перипетии.