Звучат последние аккорды войны во Вьетнаме. Семнадцатилетняя вьетнамская девушка Тэн, лишившаяся родителей, вынуждена пойти работать в бордель. Там с ней знакомится американский солдат Джек. Парень тронут историей девушки и предлагает выкупить ее у Дракона - владельца борделя. Однако судьба разлучает их, и Джек возвращается в Америку, а Тэн вынуждена вернуться к Дракону и бежать с ним в Бангкок. Американец не может забыть Тэн; но чьего ребенка спустя столько лет Дракон воспитывает как родного?..