Лучшая ученица Твайлайт Спаркл - Ластер Дон продолжает испытывать проблемы с поиском друзей, даже после наставления Учителя, переезда в Понивилль и поддержки друзей Твайлайт. Но в день Фестиваля двух Сестёр, Ластер из-за своей невнимательности попадает в другой мир с ещё одной пони,но местные жители не сильно обрадовались вторжению из другого измерения.