Однажды некая волшебница, решив убрать Артура, делает портал, дабы принц угодил в него и больше не вернулся. Но в планы злой колдуньи вмешивается Мерлин, которому снятся жутко реалистичные сны.

Воздействовав на портал магией, Мерлин и Артур оказываются... на Второй Мировой войне.