Бильбо - маленький сычик-эльф из Кунира, рядовой обыватель, превыше всего ценящий личный комфорт, хорошую еду и покой. Неожиданно для самого себя он соглашается отправиться в полное опасностей путешествие в компании тринадцати пещерных сов, чтобы помочь тем победить морского змея Смауга и вернуть родной дом.>Просто попытка узнать, как бы выглядел мир Средиземья, где главными были бы не люди, эльфы, хоббиты, гномы, а... совы.