Действие разворачивается сразу после разгрома «Шварца» и Артая.

В академии появляется новый учитель – мейстер Фраз д’Отори из Флоренции. Ее гемма - «Циркон раскрепощения». Нацуки и Шизуру связывают с ней определенные надежды.

После событий, случившихся во время осады академии и Цветка ветра, ректор сделала соответствующие выводы и потихоньку реформирует систему обучения отомэ изнутри. Отомэ должны стать практиками, а не теоретиками.