Дик - демон, заключающий контракты с людьми за их души. Он прекрасно справляется со своей работой, несмотря на юность. И вот, устав от однообразных желаний городских, он переезжает в захолустье, чтобы продолжить работать. Но оказывается, там уже хозяйничает другое существо, куда более древнее, могущественное и опасное...