Юная девушка, по имени Люси вот-вот войдёт в ряды ведьм. И ей нужно сделать лишь одно - приготовить для главной ведьмы эликсир молодости. У неё есть все ингредиенты кроме одного, основного. Кровь дракона - самый опасный яд, но без него не приготовить эликсир. А драконы свою кровь не отдадут никому, особенно ведьмам.