Деревня Минасато. Одно из многих поселений Японии - ни большое, ни маленькое. Здесь уживаются плечом к плечу обычные люди и антропоморфные соседи разных мастей. Это новое устройство мира, где человеку не отведена главная роль венца Божьего творения; творений, напротив, набавилось. Однако, вернёмся к истории Минасато. По прошествии пяти лет, обратно в деревню возвращается её человеческий уроженец, Хироюки Нишимура, но в этой истории всё будет описываться глазами другого героя - Канашими Мондай...