Катерина Грифоново Сердце, королева Эрафии, узнает о планах эофольских демонов создать Клинок Армагеддона – меч огромной магической силы, несущий угрозу всему миру. Чтобы воспрепятствовать его созданию, Катерина вторгается в Эофол, однако одолеть демонов оказывается гораздо труднее, чем ей казалось. Тяжкие жертвы приносит королева ради победы, но Клинок всё же является на свет. К чему это приведет – предстоит узнать читателю.