С момента гибели агента Кука проходит пять лет. Крейг Уилмор подавлен кабинетной работой и жизнью с Мэри Астодориан и уже отчаивается найти выход из ситуации, когда старый приятель Скиннер предлагает ему дело, за которое не берутся другие агенты. Теперь Крейгу предстоит отправиться в Аркадию Бэй. На первый взгляд дело кажется несложным. Но чем дальше заходит расследование, тем больше темных сторон и подробностей в нем раскрывается...