Нежданно-негаданно Владыка Намо учреждает в Чертогах карнавал; главный приз — тот, кто останется неузнанным, будет выпущен в мир живых. Эльфы готовятся к празднику, один молодой, но не в меру любознательный майа задумывается над проблемой теодицеи, а тут ещё и Ниэнна в гости зачастила... К чему всё это приведёт?