Майк – Понивильский подросток, но далеко не обычный. Его раса – полудракон, из-за чего ему приходится терпеть насмешки, ведь несколько лет назад были серьезные разборки обычных пони и полудраконов.Однажды в его класс приходит новенький полудракон. Его одноклассница тоже раскрывает свою расу. Ребята находят все больше и больше себе подобных, и, конечно, это не нравится одному наглому эгоисту – Джо. Тогда ребята начинают восстанавливать справедливость. Им помогает демон.