Альтернативная концовка пятой главы второй части. Горлум похищает Бильбо у орков, чтобы отмстить вору за украденную "прелесть". Что будет, если отряд Свистопляса не придёт на помощь маленькому хоббиту? А сам он будет не в силах помешать обезумевшему Горлуму сделать то, что он собирался делать? И сможет ли Бильбо пережить всё то, что его ждёт?